АО "ДОМ.РФ" установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии 001Р-04R в размере 7% годовых

Первоначально запланированный объем размещения на уровне не менее 10 млрд рублей повышен до 25 млрд рублей.

Ставка 2-го купона приравнена к ставке 1-го купона. Первый купонный период составит 210 дней, 2-й и последующие купонные периоды полугодовые.

Сбор заявок инвесторов на выпуск прошел 15 мая. Первоначально ориентир ставки 1-го купона составлял 7,05-7,15% годовых, в ходе маркетинга он был снижен до 7,00-7,05% годовых. Финальный ориентир составил 7% годовых, что соответствует доходности к оферте через 13 месяцев в размере 7,11% годовых. Техническое размещение выпуска запланировано на 23 мая.

Номинальная стоимость одной облигации — 1 тысяча рублей. Срок обращения бумаг — 10 лет.

Организаторами размещения выступают Газпромбанк (MOEX: GZPR), БК "Регион", Sberbank CIB, Юникредит банк, агентом по размещению — Газпромбанк.

В настоящее время в обращении находятся 10 выпусков биржевых облигаций компании "ДОМ.РФ" на 90 млрд рублей и 16 выпусков классических бондов на общую сумму 84,35 млрд рублей.

Последний раз компания выходила на рынок в апреле, разместив в рамках программы бонды на 15 млрд рублей. Ставка 1-2-го купонов установлена в размере 6,75% годовых. Предусмотрена годовая оферта.

Теги: ставки, биржевые облигации, АО "ДОМ.РФ", купоны